Nos valeurs : éthique et savoir-faire

Prendre le temps d’écouter

Bien comprendre l’environnement et les attentes de nos clients, c’est être disponible, à l’écoute et tisser des liens de confiance dans la durée.

Seule une relation de qualité nous permet de vous offrir un service sur mesure, qui tienne pleinement compte de vos objectifs d’investissement, de votre tolérance au risque ainsi que de votre situation personnelle et fiscale.

S’appuyer sur une démarche rigoureuse

Notre processus d’investissement répond à une démarche rigoureuse.

Agir dans l’intérêt de nos clients

Notre approche du métier procède d’une intégrité absolue, que ce soit en termes d’absence de conflit d’intérêts, de transparence ou de rémunération .

Ainsi, notre approche se forge sur des convictions d’investissement fortes et non sur des critères de rentabilité pour l’entreprise.

Rester accessibles

Nous sommes convaincus que nos services doivent être accessibles à tous. C’est la raison pour laquelle nous pratiquons une tarification raisonnable qui répond à vos besoins.

Notre approche

Savoir planifier

Vous vous posez certainement des questions :

• Mon patrimoine est-il bien structuré?

• Mes actifs bénéficient-ils d’une fiscalisation optimale ?

Vous avez raison, car votre avenir et celui de vos proches dépend d’une bonne planification patrimoniale, fiscale, successorale et des choix effectués par vous aujourd’hui.

Votre gérant vous aide à definir votre environnement patrimonial, intégrant votre histoire personnelle et professionnelle, vos besoins, vos contraintes, votre horizon de temps et votre environnement juridique et fiscal - afin de vous proposer une stratégie d’investissement respectant votre réalité.